Bollinger bands penny stocks

Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas de Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento da largura de banda são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. Cálculo de SharpCharts As bandas de Bollinger consistem em uma faixa média com duas faixas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retro-observação para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms Os W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa estes vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é menor do que o primeiro, mas mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas Bollinger. Primeiro, uma reação baixa formas. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda média. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Esta baixa mantém-se acima da banda inferior. A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora da segunda baixa e uma ruptura de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2018. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média. Terceiro, o estoque moveu-se abaixo de seu ponto baixo de janeiro e mantido acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico 5-fev baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento para que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta. O gráfico 3 mostra o Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicados e desenhados do que fundos. Tampas duplas, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não-confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior. Em segundo lugar, há um pullback para a banda média. Terceiro, os preços se movem acima do nível anterior, mas não atingem a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um momento de diminuição, o que pode prenunciar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com uma quebra de suporte ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque se movimentou acima da faixa superior em abril. Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrão acima de 90. Mesmo que o estoque se moveu acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a faixa superior no início de setembro para confirmar a tendência de alta. Após uma retirada abaixo do SMA de 20 dias (Banda média de Bollinger), o estoque moveu-se para uma maior alta acima de 17. Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a faixa superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou apoio uma semana mais tarde e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há baixos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: andando as faixas Movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags. À primeira vista, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum trabalham muito a mesma maneira. Overbought não é necessariamente bullish. É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior é 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da banda superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força, não de fraqueza. A negociação ficou plana em agosto ea SMA de 20 dias se moveu lateralmente. As Bandas de Bollinger estreitaram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os 20 dias da SMA, apareceram em setembro. Em geral, APD fechou acima da banda superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos (CCI). Dips abaixo de -100 são considerados sobre-vendidos e movimentos para trás acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevendido (linha pontilhada verde). A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta. CCI então identificado pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. O Gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. O estoque quebrou para baixo em janeiro com uma ruptura da sustentação e fechado abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A quebra do suporte e o fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) de 10 períodos foi utilizado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobre-comprado. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2018. Conclusões Bollinger Bands refletir direção com o período de 20 SMA e volatilidade com as bandas upperlower. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz uma mudança fora das bandas significativa. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bandas podem ser encontradas no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, as faixas de Bollinger devem ser mostradas sobre um lote de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2,1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período mais curto. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Bollinger Bands reg Introdução: Bollinger Bands são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 80. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na faixa superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. Bollinger Bands consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior ea banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Aprenda a usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais recente trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area fevereiro 2017 Excerpt Current Outlook Nossa perspectiva atual para os estoques dos EUA é bastante positiva. Esperamos preços mais altos no período intermediário. Internals do mercado são fortes, a participação é larga eo crescimento está atraindo o interesse. Novas elevações de 52 semanas permanecem fortes e novos mínimos são inexistentes. Opinião na mídia é muitas vezes negativo, sugerindo que a nossa opinião de alta não está longe de ser universalmente aceite. Uma varredura dos sites como CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance confirma isso. Entendemos que as avaliações são altas, mas isso não parece ser um fator negativo ainda. Outra potencial negativa, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer traction. Top 4 Bollinger Bands estratégias de negociação É possível ter desembarcado nesta página na busca de estratégias de negociação bollinger banda. Segredos, melhores bandas para usar ou o meu favorito - a arte da banda bollinger squeeze. Antes de saltar para baixo para a seção intitulada estratégias de negociação bollinger banda que abrange todos estes tópicos e mais deixe-me dar dois recursos adicionais no site que são de valor para você: (1) Simulador de negociação (você precisará praticar o que você aprendeu ) E (2) Categoria de indicadores (confirmar sua estratégia de banda de bollinger com outro indicador é sempre um plus). Bollinger Band Indicador Bollinger bandas são um indicador técnico muito poderoso criado por John Bollinger. Alguns comerciantes vão jurar que a negociação unicamente uma estratégia de bandas de bollinger é a chave para seus sistemas vencedores. Bandas de Bollinger são desenhadas dentro e em torno da estrutura de preços de um estoque. Ele fornece limites relativos de altos e baixos. O ponto crucial do indicador de banda de bollinger é baseado em uma média móvel que define a tendência de prazo intermediário do estoque com base no período de negociação em que você está visualizando. Este indicador de tendência é conhecido como faixa média. A maioria dos aplicativos de gráficos de ações usam uma média móvel de 20 períodos para as configurações de bandas de bollinger padrão. As faixas superior e inferior são então uma medida de volatilidade para o lado positivo e negativo. Eles são calculados como dois desvios padrão da banda média. Bandas de Bollinger Cálculo: Banda Alta Banda média 2 desvios-padrão Média de Banda média 20 média móvel (a maioria dos pacotes gráficos usa a média móvel simples) Baixa Banda Banda média - 2 desvios padrão. O gráfico abaixo mostra as bandas superior e inferior para as bandas de bollinger. Bollinger Band Trading Strategies Muitos de vocês já ouviram falar de padrões tradicionais de análise técnica, como tops duplos. Fundos duplos, triângulos ascendentes, triângulos simétricos. Cabeça e ombros de cima ou de baixo, etc. O indicador de faixas de bollinger pode adicionar esse pouco extra de poder de fogo à sua análise. Eles podem ajudá-lo a entender certas características de um estoque, como a alta ou baixa do dia, se o estoque está tendendo ou mesmo se é volátil ou não. Na ocasião, quando a negociação com bandas bollinger, você verá as bandas de bobinagem muito apertado, o que indica que o estoque está negociando em um intervalo estreito. Este é o gatilho para assistir a uma fuga de preço ou repartição. Muitas vezes, grandes comícios começam a partir de baixas volatilidades. Quando isso acontece, é referido como causa de construção. Esta é a calma antes da tempestade. 1 - Double Bottoms e Bandas de Bollinger Uma estratégia de banda de bollinger comum envolve uma configuração de fundo duplo. O fundo inicial desta formação tende a ter um volume forte e um forte recuo do preço que fecha fora da banda inferior de Bollinger. Esses tipos de movimentos normalmente levam ao que é chamado de rally automático. A alta do rali automático tende a servir como o primeiro nível de resistência no processo de construção de base que ocorre antes que o estoque se mova mais alto. Depois que o comício começa, o preço tenta reexaminar as baixas mais recentes que foram ajustadas a fim testar o vigor da pressão de compra que veio dentro nesse fundo. Muitos técnicos de banda de bollinger procuram esta barra de reteste para estar dentro da banda inferior. Isso indica que a pressão descendente no estoque cedeu e que há uma mudança agora de vendedores para compradores. Também preste muita atenção ao volume. Você precisa vê-lo cair dramaticamente. Abaixo está um exemplo do fundo duplo inferior da banda inferior que gera um rally automático. A configuração em questão era para FSLR a partir de 30 de junho de 2017. A ação atingiu uma nova baixa com uma queda de 40 no tráfego a partir do último balanço baixa. Para completar as coisas, o castiçal lutou para fechar fora das bandas. Isto conduziu a um rally afiado em 12 durante os próximos dois dias. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Reversões com Bollinger Bands Outro método de negociação simples, mas eficaz é desaparecendo ações quando eles vão fora das bandas. Agora, dê um passo adiante e aplique uma pequena análise de castiçal a esta estratégia. Por exemplo, em vez de cortar um estoque como ele gaps até através de seu limite de banda superior, espere para ver como esse estoque realiza. Se o estoque gaps e, em seguida, fecha perto de sua baixa e ainda está completamente fora das bandas de bollinger, isso é muitas vezes um bom indicador de que o estoque vai corrigir no curto prazo. Você pode então tomar uma posição curta com três áreas de saída de alvo: (1) faixa superior, (2) banda média ou (3) faixa inferior. No exemplo abaixo, o Direxion Daily Small Cap 3x Ações (TNA) a partir de 29 de junho de 2017 teve uma boa diferença na parte da manhã fora das bandas, mas fechou 1 centavo fora da baixa. Como você pode ver no gráfico, o castiçal parecia terrível. O estoque rolou rapidamente e levou quase um mergulho em menos de 30 minutos. Provando muito rentável para qualquer dia comerciante. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands O maior erro que muitos novatos banda bollinger fazer é que eles vendem o estoque quando o preço toca a faixa superior ou, inversamente, comprar quando toca a faixa inferior. O próprio Bollinger afirmou que um toque da banda superior ou banda inferior em si não constitui um sinal de venda de bollinger de comprar ou vender. Não só eu vi, mas também troquei esta estratégia de banda de bollinger como um comércio de continuação. Usando outros indicadores técnicos e reconhecimento de padrão gráfico, você pode realmente comércio na direção de um estoque que está fechando acima ou abaixo da banda superior e inferior. Dê uma olhada no exemplo abaixo e observe o aperto das bandas bollinger antes da fuga e para o meu ponto acima, uma penetração de preços das bandas não pode ser considerada uma razão para cortar um estoque ou vendê-lo. Observe como o volume explodiu em que breakout eo preço começou a tendência fora das bandas. Estas podem ser configurações extremamente rentáveis. BSC Bollinger Band Exemplo Eu quero tocar na banda média novamente. A faixa média é definida como uma média móvel simples de 20 períodos como padrão em muitas aplicações de gráficos. Cada estoque é diferente e alguns respeitarão o período de 20 e alguns não. Em alguns casos, você precisará modificar a média móvel simples para um número que o estoque respeita. Isso é curva de encaixe, mas queremos colocar as probabilidades em nosso favor. Você pode usar esta linha para representar áreas de suporte em pullbacks quando o estoque está montando as bandas. Você poderia até mesmo adicionar uma posição adicional no estoque usando esta técnica. Por outro lado, a falha para o estoque para continuar a acelerar fora das bandas bollinger indica um enfraquecimento da força do estoque. Este seria um bom momento para pensar em escalar uma posição ou sair completamente. Além disso, devemos olhar para altas mais altas e baixas mais altas como nós montar as bandas de Bollinger. 4 - Bollinger Band Squeeze Outra estratégia de negociação bollinger bandas é avaliar o início de um aperto de vinda. Ele criou um indicador conhecido como a largura de banda. Esta fórmula de largura de banda de bollinger é simplesmente (Valor de Banda de Bollinger Superior - Valor de Banda de Baixo Bollinger) Valor de Banda de Bollinger Médio (Média Móvel Simples). A idéia, usando gráficos diários, é que quando o indicador atinge seu nível mais baixo em 6 meses, você pode esperar que a volatilidade aumente. Isso remonta ao aperto das bandas que mencionei acima. Este tipo de ação de espremer do indicador da faixa do bollinger foreshadows um movimento grande. Você pode usar indicadores adicionais, como expansão de volume, ou o indicador de distribuição de acúmulo aumentou, ou a faixa de preço estreita em dias de baixa. Essas indicações adicionais adicionam mais evidências de um potencial bollinger de compressão de banda. Precisamos ter uma vantagem, porém, quando a negociação de uma banda bollinger espremer, porque esses tipos de configurações pode cabeça-fake o melhor de nós. Observe acima no gráfico de BSC como o preço do bollinger expandiu na abertura de 926. Imediatamente inverteu e todos os comerciantes da fuga eram cabeça falsificada. Você não tem que espremer cada centavo fora de um comércio. Espere por alguma confirmação da fuga e, em seguida, vá com ele. Se você está certo, ele vai muito mais longe em sua direção. Observe como o preço eo volume quebrou ao se aproximar da cabeça altos falsos (linha amarela). Até o ponto de espera para a confirmação, vamos dar uma olhada de como usar o poder de um bollinger banda apertar a nossa vantagem. Abaixo está um gráfico de 5 minutos da Research in Motion Limited (RIMM) a partir de 17 de junho de 2017. Observe como líder até a abertura da manhã as bandas foram extremamente apertado. Tight Bollinger Bands Agora alguns comerciantes podem ter a abordagem comercial básica de curto-circuito do estoque na aberta com a suposição de que a quantidade de energia desenvolvida durante a tensão das bandas vai levar o estoque muito menor. Outra abordagem é esperar pela confirmação dessa crença. Assim, a maneira de lidar com este tipo de configuração é (1) esperar o castiçal para voltar dentro das bandas de bollinger e (2) Certifique-se de que existem algumas barras internas que não quebram a baixa da primeira barra e (3) curta na quebra do baixo do primeiro castiçal. Com base na leitura destes três requisitos que você pode imaginar isso não acontece muito frequentemente no mercado, mas quando ele faz o seu algo mais. O gráfico abaixo descreve essa abordagem. Bollinger Bands Gap Down Estratégia Agora vamos dar uma olhada no mesmo tipo de configuração. Mas no lado longo. Abaixo está um snap shot do Google a partir de 26 de abril de 2017. Observe como GOOG gapped acima sobre a faixa superior no aberto, teve um pequeno retracement de volta dentro das bandas e, em seguida, ultrapassou o alto do primeiro castiçal. Este tipo de configurações pode realmente revelar-se poderoso se eles acabam montando as bandas. Bollinger Bands Gap Up Estratégia Conclusão Estes são alguns dos grandes métodos para negociação bollinger bandas. Eu não sou um para usar muitos indicadores em minhas cartas devido à sensação desordenada que eu começo. Eu mantenho o preço, volume e bandas de bollinger no gráfico. Mantenha simples. Se você sentir a necessidade de adicionar indicadores adicionais para confirmar a sua análise, certifique-se de testá-lo cuidadosamente com antecedência para colocar qualquer comércios. Related Post

Opções volatilidade negociação

Como negociar a volatilidade 8211 Chuck Norris Style Ao negociar opções, um dos conceitos mais difíceis para os comerciantes iniciantes aprender é a volatilidade, e especificamente COMO COMERCIALIZAR VOLATILIDADE. Depois de receber numerosos e-mails de pessoas sobre este tópico, eu queria analisar profundamente a volatilidade das opções. Vou explicar o que é a volatilidade da opção e porque é importante. Também discuto a diferença entre volatilidade histórica e volatilidade implícita e como você pode usar isso em sua negociação, incluindo exemplos. Em seguida, analisaremos algumas das principais estratégias de negociação de opções e como a volatilidade crescente e decrescente irá afetá-las. Esta discussão lhe dará uma compreensão detalhada de como você pode usar a volatilidade em sua negociação. OPAÇÃO TRADING VOLATILIDADE EXPLICADA A volatilidade da opção é um conceito-chave para os comerciantes de opções e mesmo se você é um iniciante, você deve tentar ter pelo menos um entendimento básico. A volatilidade das opções é refletida pelo símbolo grego Vega, que é definido como o valor que o preço de uma opção muda em comparação com uma mudança na volatilidade. Em outras palavras, uma opção da Vega é uma medida do impacto das mudanças na volatilidade subjacente no preço da opção. Tudo o mais sendo igual (sem movimento no preço das ações, taxas de juros e sem passagem de tempo), os preços das opções aumentarão se houver um aumento na volatilidade e diminuir se houver uma diminuição da volatilidade. Portanto, é lógico que os compradores de opções (aqueles que são longos chamadas ou colocados), se beneficiarão de maior volatilidade e os vendedores se beneficiarão de uma menor volatilidade. O mesmo pode ser dito para os spreads, os spreads de débito (negócios onde você paga para colocar o comércio) irão beneficiar de maior volatilidade, enquanto os spreads de crédito (você recebe dinheiro depois de colocar o comércio) se beneficiarão de uma menor volatilidade. Aqui está um exemplo teórico para demonstrar a idéia. Let8217s olham para uma ação avaliada em 50. Considere uma opção de compra de 6 meses com um preço de exercício de 50: Se a volatilidade implícita for 90, o preço da opção é 12,50 Se a volatilidade implícita for 50, o preço da opção é 7,25 Se o implícito A volatilidade é de 30, o preço da opção é 4,50. Isso mostra que, quanto maior a volatilidade implícita, maior o preço da opção. Abaixo, você pode ver três capturas de tela refletindo um simples chamado de dinheiro com 3 diferentes níveis de volatilidade. A primeira imagem mostra a chamada como está agora, sem alteração na volatilidade. Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias de expiração é de 117,74 (preço SPY atual) e se o estoque aumentasse hoje para 120, você teria 120,63 de lucro. A segunda imagem mostra a chamada mesma chamada, mas com um aumento de 50 na volatilidade (este é um exemplo extremo para demonstrar o meu ponto). Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias de expiração é agora de 95,34 e se o estoque subiu hoje para 120, você teria 1.125,22 em lucro. A terceira imagem mostra a chamada mesma chamada, mas com uma diminuição de 20 na volatilidade. Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias para expirar é agora 123.86 e se o estoque subiu hoje para 120, você teria uma perda de 279,99. PORQUE É IMPORTANTE Uma das principais razões para a necessidade de entender a volatilidade das opções, é que isso permitirá que você avalie se as opções são baratas ou caras, comparando a Volatilidade Implícita (IV) com a Volatilidade Histórica (HV). Abaixo está um exemplo da volatilidade histórica e da volatilidade implícita da AAPL. Estes dados podem ser obtidos de forma gratuita muito facilmente a partir da ivolatilidade. Você pode ver isso na época, a volatilidade histórica da AAPL foi entre 25-30 nos últimos 10-30 dias e o nível atual de Volatilidade Implícita é de cerca de 35. Isso mostra que os comerciantes esperavam grandes movimentos na AAPL em agosto de 2017. Você também pode ver que os níveis atuais de IV, são muito mais próximos das 52 semanas superiores às baixas de 52 semanas. Isto indica que este foi potencialmente um bom momento para analisar as estratégias que se beneficiam de uma queda na IV. Aqui estamos observando essa mesma informação mostrada graficamente. Você pode ver que houve um enorme aumento em meados de outubro de 2018. Isso coincidiu com uma queda de 6 no preço das ações da AAPL. Diminui assim porque os investidores ficam temerosos e esse aumento do nível de medo é uma ótima chance para os operadores de opções escolherem prémios extras através de estratégias de venda líquidas, como spreads de crédito. Ou, se você fosse um detentor de ações da AAPL, você poderia usar o pico de volatilidade como um bom momento para vender algumas chamadas cobertas e obter mais renda do que você usaria para essa estratégia. Geralmente, quando você vê picos de IV como este, eles são de curta duração, mas esteja ciente de que as coisas podem piorar, como em 2008, então não assuma que a volatilidade retornará aos níveis normais dentro de alguns dias ou semanas. Toda estratégia de opções tem um valor grego associado conhecido como Vega, ou posição Vega. Portanto, à medida que os níveis de volatilidade implícitos mudam, haverá um impacto no desempenho da estratégia. Estratégias de Vega positivas (como long set e calls, backspreads e long stranglesstraddles) são melhores quando os níveis de volatilidade implícitos aumentam. As estratégias negativas de Vega (como colocações curtas e chamadas, spreads de proporção e estrangulamentos de strangles curtos) são melhores quando os níveis de volatilidade implícitos caem. Claramente, saber onde os níveis implícitos de volatilidade são e onde eles provavelmente irão depois que você colocou um comércio pode fazer toda a diferença no resultado da estratégia. VOLÁTILIDADE HISTÓRICA E VOLATILIDADE IMPLÍCITA Sabemos que a Volatilidade Histórica é calculada medindo os movimentos de preços passados ​​das ações. É uma figura conhecida, pois é baseada em dados passados. Eu quero entrar nos detalhes de como calcular HV, pois é muito fácil de fazer no excel. Os dados estão prontamente disponíveis para você em qualquer caso, então você geralmente não precisará calculá-lo sozinho. O ponto principal que você precisa saber aqui é que, em geral, as ações que tiveram grandes balanços de preços no passado terão altos níveis de Volatilidade Histórica. Como comerciantes de opções, estamos mais interessados ​​em quão volátil é um estoque durante a duração do nosso comércio. A volatilidade histórica dará algum guia sobre o quão volátil é um estoque, mas isso não é maneira de prever a volatilidade futura. O melhor que podemos fazer é estimá-lo e é aí que aparece o Implied Vol. 8211 A Volatilidade Implícita é uma estimativa, feita por comerciantes profissionais e criadores de mercado da volatilidade futura de uma ação. É uma entrada chave em modelos de preços de opções. 8211 O modelo de Black Scholes é o modelo de precificação mais popular, e enquanto eu ganho8217t entrar no cálculo em detalhes aqui, é baseado em certas entradas, das quais a Vega é a mais subjetiva (como a volatilidade futura não pode ser conhecida) e, portanto, dá Nós a maior chance de explorar nossa visão da Vega em comparação com outros comerciantes. 8211 A volatilidade implícita leva em consideração todos os eventos que se sabe que estão ocorrendo durante a vida útil da opção que podem ter um impacto significativo no preço do estoque subjacente. Isso poderia incluir o anúncio de ganhos ou a divulgação de resultados de testes de drogas para uma empresa farmacêutica. O estado atual do mercado geral também é incorporado no Implied Vol. Se os mercados estiverem calmos, as estimativas de volatilidade são baixas, mas em tempos de estimativas de volatilidade do estresse do mercado serão levantadas. Uma maneira muito simples de manter um olho nos níveis gerais de volatilidade do mercado é monitorar o Índice VIX. COMO TOMAR VANTAGENS COMO COMERCIALIZAR VOLATILIDADE IMPLÍCITA A maneira como eu gosto de aproveitar a negociação da volatilidade implícita é através de Iron Condors. Com este comércio você está vendendo um OTM Call e um OTM Put e comprando uma Chamada mais adiante, e comprando um pouco mais para fora da desvantagem. Vamos ver um exemplo e assumir que colocamos o seguinte comércio hoje (14 de outubro de 2017): Vender 10 nov 110 SPY Ponts 1.16 Comprar 10 nov 105 SPY coloca 0.71 Vender 10 nov 125 SPY Calls 2.13 Comprar 10 nov 130 SPY Calls 0.56 Para isso Comércio, receberíamos um crédito líquido de 2.020 e este seria o lucro no comércio se a SPY terminar entre 110 e 125 no final do prazo. Também lucraria com esse comércio se (tudo o mais sendo igual), a volatilidade implícita cai. A primeira imagem é o diagrama de pagamento do comércio mencionado acima, logo após a colocação. Observe como somos um Vega curto de -80.53. Isto significa que a posição líquida beneficiará de uma queda no Implied Vol. A segunda imagem mostra como seria o diagrama de pagamento se houvesse uma queda de 50 no volume implícito. Este é um exemplo bastante extremo, eu sei, mas demonstra o ponto. O Índice de Volatilidade do Mercado do CBOE ou o 8220 O VIX8221 como é mais comummente referido é a melhor medida da volatilidade geral do mercado. Às vezes, também é referido como o índice Fear, pois é um proxy para o nível de medo no mercado. Quando o VIX é alto, tem muito medo no mercado, quando o VIX é baixo, pode indicar que os participantes do mercado são complacentes. Como operadores de opções, podemos monitorar o VIX e usá-lo para nos ajudar em nossas decisões comerciais. Assista ao vídeo abaixo para saber mais. Há uma série de outras estratégias que você pode ao negociar a volatilidade implícita, mas os condores de ferro são, de longe, minha estratégia favorita para aproveitar os altos níveis de vol. Implícita. A tabela a seguir mostra algumas das principais estratégias de opções e sua exposição Vega. Espero que você tenha encontrado esta informação útil. Deixe-me saber nos comentários abaixo o que a sua estratégia favorita é a comercialização de volatilidade implícita. Heres para o seu sucesso O seguinte vídeo explica algumas das idéias discutidas acima em mais detalhes. Curte Compartilhe Sam Mujumdar diz: Este artigo foi tão bom. Ele respondeu muitas questões que eu tinha. Muito claro e explicado em inglês simples. Obrigado pela ajuda. Eu estava olhando para entender os efeitos de Vol e como usá-lo para minha vantagem. Isso realmente me ajudou. Eu ainda gostaria de esclarecer uma pergunta. Eu vejo que as opções de venda de Netflix Feb 2017 têm volatilidade em 72 ou mais, enquanto a opção de colocação de janeiro 75 Put é de cerca de 56. Eu estava pensando em fazer uma expansão do calendário reverso da OTM (eu tinha lido sobre isso) No entanto, meu medo é que o janeiro A opção expiraria no dia 18 e a vol para Feb ainda seria a mesma ou mais. Eu só posso trocar spreads na minha conta (IRA). Eu não posso deixar essa opção desnuda até que o volume caia após os ganhos em 25 de janeiro. Talvez eu tenha que rolar meu longo para March8212, mas quando o volume cai8212-. Se eu comprar uma opção de chamada ATM de 3 meses no SampP no topo de uma dessas espinhas volumétricas (eu entendo Vix é o volume implícito no SampP), como eu sei o que tem precedência no meu PL. 1.) Eu lucro com a minha posição de um aumento no subjacente (SampP) ou, 2.) Eu vou perder na minha posição de um acidente na volatilidade Oi Tonio, há muita variável em jogo, depende de quão longe O estoque se move e quão longe IV cai. Contudo, como regra geral, para uma chamada longa do ATM, o aumento do subjacente teria o maior impacto. Lembre-se: IV é o preço de uma opção. Você quer comprar puts e chamadas quando IV estiver abaixo do normal, e vender quando IV subir. Comprar uma ligação ATM no topo de uma espiada de volatilidade é como ter esperado que a Venda acabe antes de ir às compras8230 Na verdade, você pode até ter pago mais do que 8220retail, 8221 se o prémio pago foi acima do valor Black-Scholes 8220fair .8221 Por outro lado, os modelos de preços de opções são regras básicas: os estoques geralmente são muito mais altos ou inferiores ao que aconteceu no passado. Mas é um bom lugar para começar. Se você possui uma chamada 8212, diga AAPL C500 8212 e, embora o preço das ações seja inalterado, o preço de mercado da opção subiu de 20 dólares para 30 dólares, você acabou de vencer em uma pura jogada IV. Boa leitura. Eu aprecio a minuciosidade. Eu não entendo como uma mudança na volatilidade afeta a rentabilidade de um Condor depois que você colocou o comércio. No exemplo acima, o crédito de 2.020 que você ganhou para iniciar o negócio é o valor máximo que você verá, e você pode perder tudo 8212 e muito mais 8212 se o preço das ações ultrapassar ou abaixo do seu short. No seu exemplo, porque você possui 10 contratos com uma gama 5, você tem 5.000 de exposição: 1.000 ações em 5 dólares por ano. Sua perda máxima de desembolso seria de 5.000 menos o seu crédito de abertura de 2.020, ou 2.980. Você nunca, nunca, terá um lucro maior do que o 2020 que você abriu ou uma perda pior do que o 2980, o que é tão ruim quanto possível. No entanto, o movimento real de estoque é completamente não correlacionado com IV, que é meramente o preço que os comerciantes estão pagando nesse momento no tempo. Se você obteve seu crédito de 2.020 e o IV sobe por um fator de 5 milhões, não há efeito negativo em sua posição de caixa. Isso significa apenas que os comerciantes estão atualmente pagando 5 milhões de vezes mais pelo mesmo Condor. E mesmo nesses altos níveis IV, o valor da sua posição aberta variará entre 2020 e 2980 8212 100, impulsionado pelo movimento do estoque subjacente. Suas opções se lembram de contratos para comprar e vender ações a determinados preços, e isso protege você (em um condor ou outro comércio de spread de crédito). Isso ajuda a entender que Implied Volatility não é um número que Wall Streeters surge em uma conferência telefônica ou em um quadro branco. As fórmulas de preços de opções como Black Scholes são construídas para dizer o valor justo de uma opção no futuro, com base no preço das ações, no prazo de expiração, dividendos, juros e histórico (o que é o que realmente aconteceu durante o período). Ano passado8221) volatilidade. Ele diz que o preço justo esperado deve ser dizer 2. Mas se as pessoas estão realmente pagando 3 por essa opção, você resolve a equação para trás com V como desconhecido: 8220Hey A volatilidade histórica é de 20, mas essas pessoas estão pagando como se fosse 308221 (daí 8220Implied8221 Volatilidade) Se a IV cair enquanto você está segurando o crédito de 2.020, isso lhe dá uma oportunidade de fechar a posição cedo e manter ALGUNS do crédito, mas será sempre menor do que o 2.020 que você recebeu. A posição de crédito sempre exigirá uma transação de débito. Você pode ganhar dinheiro com a entrada e a saída. Com um Condor (ou Iron Condor que escreve tanto o Put and Call se espalha no mesmo estoque), o seu melhor caso é que o estoque vá para o momento em que você escreve seu negócio e você tira o seu deleite para um jantar de 2.020. A minha compreensão é que se a volatilidade diminui, o valor do Iron Condor cai mais rapidamente do que seria o contrário, permitindo que você o compre de volta e bloqueie seu lucro. A compra de volta ao lucro máximo de 50 foi mostrada para melhorar drasticamente sua probabilidade de sucesso. Existem alguns comerciantes especializados ensinados a ignorar o grego da opção, como IV e HV. Apenas um motivo para isso, todo o preço da opção é puramente baseado no movimento do preço das ações ou na segurança subjacente. Se o preço da opção for ruim ou ruim, sempre podemos exercer a nossa opção de compra de ações e converter em ações que possamos ou possivelmente vendê-las no mesmo dia. Quais são os seus comentários ou pontos de vista sobre o exercício da sua opção ignorando a opção grego Somente com exceção para estoque ilíquido, onde os comerciantes podem encontrar compradores difíceis de vender suas ações ou opções. Eu também notei e observamos que não somos necessários para verificar a opção de comércio VIX e, além disso, alguns estoques possuem seus próprios personagens únicos e cada opção de estoque possui uma cadeia de opções diferente com IV diferente. Como você sabe, as opções de negociação têm 7 ou 8 bolsas nos EUA e são diferentes das bolsas de valores. Eles são muitos participantes do mercado diferentes na opção e mercados de ações com diferentes objetivos e suas estratégias. Eu prefiro verificar e gostaria de negociar opções de ações com alto volume de juros mais mais volume de opção, mas o estoque maior HV do que a opção IV. Eu também observei que uma grande quantidade de ações de blue chip, small cap, mid-cap de propriedade de grandes instituições podem girar sua porcentagem de participação e controle do movimento do preço das ações. Se as instituições ou Dark Pools (como eles têm plataforma de negociação alternativa sem ir às trocas de ações normais) detém uma propriedade de ações de cerca de 90 a 99,5, então o preço das ações não se move muito, como MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc. No entanto, a atividade de HFT também pode causar o movimento de preços drástico para cima ou para baixo se o HFT descobriu que as instituições silenciosamente ou venderam suas ações Especialmente a primeira hora da negociação. Exemplo: para o spread de crédito, queremos baixa IV e HV e movimento lento do preço das ações. Se aguardarmos a opção, queremos baixa IV na esperança de vender a opção com alta IV mais tarde, especialmente antes de ganhar anúncio. Ou talvez usemos o spread de débito se for longa ou curta uma opção em vez do comércio direcional em um ambiente volátil. Portanto, é muito difícil generalizar coisas como a negociação de ações ou opções quando chegar a uma estratégia de opção de negociação ou apenas negociar ações porque algumas ações possuem valores beta diferentes em suas próprias reações aos índices de mercado mais amplos e respostas às notícias ou a qualquer evento surpresa. . Para Lawrence 8212 Você afirma: 8220Exemplo: para o spread de crédito, queremos baixa IV e HV e movimento lento do preço das ações.8221 Eu pensei que, geralmente, alguém quer um ambiente IV mais alto ao implantar transações de spread de crédito8230 e o inverso de spreads de débito8230 Talvez I8217m confundido8230Option Volatility Muitos comerciantes de opções de início nunca entendem as sérias implicações que a volatilidade pode ter para as estratégias de opções que estão considerando. Algumas das culpas por esta falta de compreensão podem ser colocadas sobre os livros mal escritos sobre esse tema, a maioria das quais opções de opções de opções se acumulam em vez de qualquer visão real de como os mercados realmente funcionam em relação à volatilidade. No entanto, se você estiver ignorando a volatilidade, você só pode se responsabilizar por surpresas negativas. Neste tutorial, bem, mostre-lhe como incorporar o que, se os cenários relativos à mudança de volatilidade em sua negociação. Claramente, os movimentos do preço subjacente podem funcionar através do Delta (a sensibilidade de um preço de opções às mudanças no contrato subjacente ou futuro) e impactar a linha inferior, mas a volatilidade pode mudar. Bem, também explore a opção de sensibilidade em grego, conhecida como Vega. Que pode fornecer aos comerciantes um novo mundo de oportunidade potencial. Muitos comerciantes, ansiosos para chegar às estratégias que eles acreditam, fornecerão lucros rápidos, procuram uma maneira fácil de negociar, o que não envolve muito pensamento ou pesquisa. Mas, na verdade, mais pensamento e menos negociação podem muitas vezes salvar muita dor desnecessária. Dito isto, a dor também pode ser um bom motivador, se você sabe como processar as experiências de forma produtiva. Se você aprender com seus erros e perdas, ele pode ensinar-lhe como ganhar no jogo comercial. Este tutorial é um guia prático para entender a volatilidade das opções para o comerciante da opção média. Esta série fornece todos os elementos essenciais para uma compreensão sólida dos riscos e das recompensas potenciais relacionadas à volatilidade das opções que aguardam o comerciante que está disposto e capaz de usá-los. (Para leitura de fundo, veja The ABC of Option Volatility. ) Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Esse valor é um ingrediente essencial na receita de preços de opções. Descubra como você pode usar o quotGreeksquot para orientar sua estratégia de negociação de opções e ajudar a equilibrar seu portfólio. Nós olhamos para os diferentes tipos de gregos e como eles podem melhorar sua negociação forex. A volatilidade estimada do preço de uma segurança. Essas medidas de exposição de risco ajudam os comerciantes a detectar quão sensível é um comércio específico para o preço, a volatilidade e a decadência do tempo. Aproveite os movimentos de ações ao conhecer esses derivados. Na negociação de opções, a vega representa o valor que os preços das opções deverão mudar em resposta a uma alteração na volatilidade implícita dos ativos subjacentes. Para os indivíduos que desejam se tornar comerciantes de opções, aqui estão cinco dos melhores livros que oferecem ajuda para entender e aproveitar os mercados de opções. Mesmo que as curvas de risco para um spread de calendário se tornem atraentes, um comerciante precisa avaliar a volatilidade implícita das opções na garantia subjacente. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais.

Opções trading at scottrade

A Scottrade recebeu o maior escore numérico no estudo de satisfação de investidores autodidacta de J. D. Power 2017, com base em 4.242 respostas medindo 13 empresas e as experiências e percepções dos investidores que usam empresas de investimento auto-orientadas, pesquisadas em janeiro de 2017. Suas experiências podem variar. Visite jdpower. O login e o acesso da conta autorizada indicam que os clientes concordam com o Contrato de Conta de corretagem. Esse consentimento é efetivo em todos os momentos ao usar este site. É proibido o acesso não autorizado. A Scottrade, Inc. e a Scottrade Bank são empresas separadas, mas afiliadas e são subsidiárias de produtos e serviços de corretagem da Scottrade Financial Services, Inc., oferecidos pela Scottrade, Inc. - Membro FINRA e SIPC. Depósito de produtos e serviços oferecidos pelo Scottrade Bank, membro FDIC. Os produtos de corretagem não estão segurados pela FDIC não são depósitos ou outras obrigações do banco e não são garantidos pelo banco estão sujeitos a riscos de investimento, incluindo a possível perda do principal investido. Todos os investimentos envolvem riscos. O valor do seu investimento pode flutuar ao longo do tempo, e você pode ganhar ou perder dinheiro. O mercado on-line e as operações de estoque limite são apenas 7 para ações com preço igual ou superior a 1. Podem aplicar-se encargos adicionais para as ações com preço inferior a 1, operações de fundos mútuos e opções. Informações detalhadas sobre nossas taxas podem ser encontradas na Explicação de Taxas (PDF). Você deve ter 500 em equidade em uma conta Individual, Joint, Trust, IRA, Roth IRA ou SEP IRA com a Scottrade para ser elegível para uma conta do Scottrade Bank. Nesse caso, o patrimônio líquido é definido como o Valor total da conta de corretagem menos os depósitos de corretagem recentes em espera. Os dados de desempenho citados representam o desempenho passado. O desempenho passado não garante resultados futuros. A pesquisa, ferramentas e informações fornecidas não incluirão todas as condições de segurança disponíveis para o público. Embora as fontes das ferramentas de pesquisa fornecidas neste site acreditem ser confiáveis, a Scottrade não oferece nenhuma garantia em relação ao conteúdo, precisão, integridade, pontualidade, adequação ou confiabilidade da informação. As informações neste site são apenas para uso informativo e não devem ser consideradas conselhos de investimento ou recomendação de investimento. A Scottrade não cobra taxas de instalação, inatividade ou manutenção anual. As taxas de transação aplicáveis ​​ainda se aplicam. A Scottrade não fornece conselhos fiscais. O material fornecido é apenas para fins informativos. Consulte seu consultor fiscal ou jurídico para obter perguntas sobre sua situação fiscal ou financeira pessoal. Quaisquer títulos específicos, ou tipos de valores mobiliários, utilizados como exemplos são apenas para fins de demonstração. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar uma determinada segurança ou tipo de segurança. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um fundo negociado em bolsa (ETF) antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os ETF alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. Esse desempenho de fundos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark em períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode de fato ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de taxa de não transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de registro, acionista ou SEC 12b-1. A negociação de margem envolve encargos e riscos de juros, incluindo o potencial de perder mais do que o depositado ou a necessidade de depositar garantias adicionais em um mercado em queda. A Declaração e Acordo de Divulgação de Margem (PDF) está disponível para download, ou está disponível em uma das nossas filiais. Ele contém informações sobre nossas políticas de empréstimos, taxas de juros e os riscos associados às contas de margem. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre nossas políticas e os riscos associados às opções podem ser encontrados no Scottrade Options Application and Agreement. Contrato de conta de corretagem. Baixando as Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou solicitando uma cópia contatando a Scottrade. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações será fornecida mediante solicitação. Consulte seu consultor fiscal para obter informações sobre como os impostos podem afetar o resultado dessas estratégias. Tenha em mente que o lucro será reduzido ou a perda piorada, conforme aplicável, pela dedução de comissões e taxas. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem afetar o acesso à conta e a execução comercial. Tenha em mente que, embora a diversificação possa ajudar a espalhar o risco, não garante lucros, nem protege contra perda, em um mercado descendente. Scottrade, o logotipo da Scottrade e todas as outras marcas, registradas ou não registradas, são propriedade da Scottrade, Inc. e suas afiliadas. Os hiperlinks para sites de terceiros contêm informações que podem ser de interesse ou uso para o leitor. Os sites, pesquisas e ferramentas de terceiros são de fontes consideradas confiáveis. A Scottrade não garante a precisão ou integridade da informação e não oferece garantias quanto aos resultados obtidos com a sua utilização. 2017 Scottrade, Inc. Todos os direitos reservados. Power Up com múltiplas estratégias de opções Melhore sua capacidade de reagir às mudanças nas condições do mercado com uma variedade de estratégias de opções disponíveis no Scottrade. As estratégias de opções a seguir estão disponíveis em todas as plataformas de negociação da Scottrade: Estratégias de renda: venda de posições protegidas em dinheiro e chamadas cobertas Estratégias de crescimento: compra coloca e chamadas Estratégias especulativas: a venda não descoberta coloca estratégias multi-legais: disponível na opção ScottradePRO Trading Support Insight When You Precisá-lo Além do suporte que oferecemos a todos os comerciantes, oferecemos ajuda específica relacionada a opções. As opções podem ser usadas para vários fins. Confira uma visão abrangente. O Scottrades Active Trader Group pode fornecer um suporte individual para comerciantes ativos. Fale com o seu consultor de investimentos para obter mais informações. Fale com um Consultor de Investimento Agora uma nova caixa de diálogo abriu, contendo conteúdo relacionado seguido de um link próximo. Ao clicar no link fechado você retornará ao conteúdo da página principal. Ao clicar neste link, você entende que você será redirecionado para o Option Industry Council, um site de terceiros operado e mantido pelo Option Industry Council. A Scottrade e o Conselho da Indústria de Opções não estão afiliados. O site do Option Industry Councils contém informações que podem ser de interesse ou uso para o leitor. Os sites, pesquisas e ferramentas de terceiros são de fontes consideradas confiáveis ​​no entanto, a Scottrade não garante a precisão, integridade ou pontualidade das informações, não é responsável por declarações, ofertas ou produtos emitidos e não oferece garantias quanto aos resultados a serem obtidos Do seu uso. Nenhuma informação apresentada constitui uma recomendação da Scottrade ou de suas afiliadas para comprar qualquer produto ou instrumento discutido nela ou se envolver em qualquer estratégia específica. Por favor, pesquise qualquer produto ou serviço antes da compra. Uma estratégia de colocação de proteção levanta o ponto de equilíbrio do subjacente pelo montante pago pela colocação. Se o subjacente permanecer acima do preço de exercício, você pode perder o prémio inteiro após o vencimento. Existem riscos especiais associados à escrita de opções descobertas que podem expor os investidores a perdas significativas. Portanto, esse tipo de estratégia pode não ser adequado para todos os clientes aprovados para transações de opções. Os clientes aprovados para a escrita descoberta descoberta devem reconhecer ter recebido e ler a Declaração Especial para Escritores de Opções Descobradas sobre os riscos desse tipo de negociação. As estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Ligações rápidas de corretagem online Links on-line Links rápidos Links de produtos de investimento Links rápidos Entre em contato conosco Links rápidos links rápidos Qualificado mais alto na satisfação do investidor com serviços diretos por parte da JD Power Scottrade recebeu o maior índice numérico no estudo de satisfação de investidor direcionado direto da JD Power 2017, com base Em 4,242 respostas medindo 13 empresas e as experiências e percepções de investidores que usam empresas de investimento auto-dirigidas, pesquisadas em janeiro de 2017. Suas experiências podem variar. Visite jdpower. O login e o acesso da conta autorizada indicam que os clientes concordam com o Contrato de Conta de corretagem. Esse consentimento é efetivo em todos os momentos ao usar este site. É proibido o acesso não autorizado. A Scottrade, Inc. e a Scottrade Bank são empresas separadas, mas afiliadas e são subsidiárias de produtos e serviços de corretagem da Scottrade Financial Services, Inc., oferecidos pela Scottrade, Inc. - Membro FINRA e SIPC. Depósito de produtos e serviços oferecidos pelo Scottrade Bank, membro FDIC. Os produtos de corretagem não estão segurados pela FDIC não são depósitos ou outras obrigações do banco e não são garantidos pelo banco estão sujeitos a riscos de investimento, incluindo a possível perda do principal investido. Todos os investimentos envolvem riscos. O valor do seu investimento pode flutuar ao longo do tempo, e você pode ganhar ou perder dinheiro. O mercado on-line e as operações de estoque limite são apenas 7 para ações com preço igual ou superior a 1. Podem aplicar-se encargos adicionais para as ações com preço inferior a 1, operações de fundos mútuos e opções. Informações detalhadas sobre nossas taxas podem ser encontradas na Explicação de Taxas (PDF). Você deve ter 500 em equidade em uma conta Individual, Joint, Trust, IRA, Roth IRA ou SEP IRA com a Scottrade para ser elegível para uma conta do Scottrade Bank. Nesse caso, o patrimônio líquido é definido como o Valor total da conta de corretagem menos os depósitos de corretagem recentes em espera. Os dados de desempenho citados representam o desempenho passado. O desempenho passado não garante resultados futuros. A pesquisa, ferramentas e informações fornecidas não incluirão todas as condições de segurança disponíveis para o público. Embora as fontes das ferramentas de pesquisa fornecidas neste site acreditem ser confiáveis, a Scottrade não oferece nenhuma garantia em relação ao conteúdo, precisão, integridade, pontualidade, adequação ou confiabilidade da informação. As informações neste site são apenas para uso informativo e não devem ser consideradas conselhos de investimento ou recomendação de investimento. A Scottrade não cobra taxas de instalação, inatividade ou manutenção anual. As taxas de transação aplicáveis ​​ainda se aplicam. A Scottrade não fornece conselhos fiscais. O material fornecido é apenas para fins informativos. Consulte seu consultor fiscal ou jurídico para obter perguntas sobre sua situação fiscal ou financeira pessoal. Quaisquer títulos específicos, ou tipos de valores mobiliários, utilizados como exemplos são apenas para fins de demonstração. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar uma determinada segurança ou tipo de segurança. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um fundo negociado em bolsa (ETF) antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os ETF alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. Esse desempenho de fundos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark em períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode de fato ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de taxa de não transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de registro, acionista ou SEC 12b-1. A negociação de margem envolve encargos e riscos de juros, incluindo o potencial de perder mais do que o depositado ou a necessidade de depositar garantias adicionais em um mercado em queda. A Declaração e Acordo de Divulgação de Margem (PDF) está disponível para download, ou está disponível em uma das nossas filiais. Ele contém informações sobre nossas políticas de empréstimos, taxas de juros e os riscos associados às contas de margem. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre nossas políticas e os riscos associados às opções podem ser encontrados no Scottrade Options Application and Agreement. Contrato de conta de corretagem. Baixando as Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou solicitando uma cópia contatando a Scottrade. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações será fornecida mediante solicitação. Consulte seu consultor fiscal para obter informações sobre como os impostos podem afetar o resultado dessas estratégias. Tenha em mente que o lucro será reduzido ou a perda piorada, conforme aplicável, pela dedução de comissões e taxas. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem afetar o acesso à conta e a execução comercial. Tenha em mente que, embora a diversificação possa ajudar a espalhar o risco, não garante lucros, nem protege contra perda, em um mercado descendente. Scottrade, o logotipo da Scottrade e todas as outras marcas, registradas ou não registradas, são propriedade da Scottrade, Inc. e suas afiliadas. Os hiperlinks para sites de terceiros contêm informações que podem ser de interesse ou uso para o leitor. Os sites, pesquisas e ferramentas de terceiros são de fontes consideradas confiáveis. A Scottrade não garante a precisão ou integridade da informação e não oferece garantias quanto aos resultados obtidos com a sua utilização. 2017 Scottrade, Inc. Todos os direitos reservados. Visão geral do mercado Os dados de desempenho citados representam o desempenho passado. O desempenho passado não garante resultados futuros. O desempenho atual pode ser menor ou superior à performance citada. O retorno de investimento eo valor principal de um investimento flutuam e, quando resgatados, o investimento pode valer mais ou menos do que o custo original. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos e encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto de fundos mútuos contém esta e outras informações sobre o fundo mútuo, incluindo descontos em ponto de interrupção. Os prospectos podem ser encomendados on-line ou através de uma filial Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Nenhum fundo de taxa de transação (NTF) e fundos de carga isenta estão sujeitos aos termos e condições dos programas de fundos do NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de cobranças de registros, acionista ou 12b-1. Os fundos de taxa sem transação possuem outras despesas que se aplicam a um investimento contínuo no fundo e estão descritas no prospecto. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um Exchange Traded Fund (ETF) antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser encomendadas on-line ou através de uma filial Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. A pesquisa, ferramentas e informações fornecidas não incluirão todas as condições de segurança disponíveis para o público. A Scottrade recebeu o maior escore numérico no estudo de satisfação de investidores autodidacta de J. D. Power 2017, com base em 4.242 respostas medindo 13 empresas e as experiências e percepções dos investidores que usam empresas de investimento auto-orientadas, pesquisadas em janeiro de 2017. Suas experiências podem variar. Visite jdpower. O login e o acesso da conta autorizada indicam que os clientes concordam com o Contrato de Conta de corretagem. Esse consentimento é efetivo em todos os momentos ao usar este site. É proibido o acesso não autorizado. A Scottrade, Inc. e a Scottrade Bank são empresas separadas, mas afiliadas e são subsidiárias de produtos e serviços de corretagem da Scottrade Financial Services, Inc., oferecidos pela Scottrade, Inc. - Membro FINRA e SIPC. Depósito de produtos e serviços oferecidos pelo Scottrade Bank, membro FDIC. Os produtos de corretagem não estão segurados pela FDIC não são depósitos ou outras obrigações do banco e não são garantidos pelo banco estão sujeitos a riscos de investimento, incluindo a possível perda do principal investido. Todos os investimentos envolvem riscos. O valor do seu investimento pode flutuar ao longo do tempo, e você pode ganhar ou perder dinheiro. O mercado on-line e as operações de estoque limite são apenas 7 para ações com preço igual ou superior a 1. Podem aplicar-se encargos adicionais para as ações com preço inferior a 1, operações de fundos mútuos e opções. Informações detalhadas sobre nossas taxas podem ser encontradas na Explicação de Taxas (PDF). Você deve ter 500 em equidade em uma conta Individual, Joint, Trust, IRA, Roth IRA ou SEP IRA com a Scottrade para ser elegível para uma conta do Scottrade Bank. Nesse caso, o patrimônio líquido é definido como o Valor total da conta de corretagem menos os depósitos de corretagem recentes em espera. Os dados de desempenho citados representam o desempenho passado. O desempenho passado não garante resultados futuros. A pesquisa, ferramentas e informações fornecidas não incluirão todas as condições de segurança disponíveis para o público. Embora as fontes das ferramentas de pesquisa fornecidas neste site acreditem ser confiáveis, a Scottrade não oferece nenhuma garantia em relação ao conteúdo, precisão, integridade, pontualidade, adequação ou confiabilidade da informação. As informações neste site são apenas para uso informativo e não devem ser consideradas conselhos de investimento ou recomendação de investimento. A Scottrade não cobra taxas de instalação, inatividade ou manutenção anual. As taxas de transação aplicáveis ​​ainda se aplicam. A Scottrade não fornece conselhos fiscais. O material fornecido é apenas para fins informativos. Consulte seu consultor fiscal ou jurídico para obter perguntas sobre sua situação fiscal ou financeira pessoal. Quaisquer títulos específicos, ou tipos de valores mobiliários, utilizados como exemplos são apenas para fins de demonstração. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar uma determinada segurança ou tipo de segurança. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um fundo negociado em bolsa (ETF) antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os ETF alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. Esse desempenho de fundos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark em períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode de fato ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de taxa de não transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de registro, acionista ou SEC 12b-1. A negociação de margem envolve encargos e riscos de juros, incluindo o potencial de perder mais do que o depositado ou a necessidade de depositar garantias adicionais em um mercado em queda. A Declaração e Acordo de Divulgação de Margem (PDF) está disponível para download, ou está disponível em uma das nossas filiais. Ele contém informações sobre nossas políticas de empréstimos, taxas de juros e os riscos associados às contas de margem. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre nossas políticas e os riscos associados às opções podem ser encontrados no Scottrade Options Application and Agreement. Contrato de conta de corretagem. Baixando as Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou solicitando uma cópia contatando a Scottrade. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações será fornecida mediante solicitação. Consulte seu consultor fiscal para obter informações sobre como os impostos podem afetar o resultado dessas estratégias. Tenha em mente que o lucro será reduzido ou a perda piorada, conforme aplicável, pela dedução de comissões e taxas. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem afetar o acesso à conta e a execução comercial. Tenha em mente que, embora a diversificação possa ajudar a espalhar o risco, não garante lucros, nem protege contra perda, em um mercado descendente. Scottrade, o logotipo da Scottrade e todas as outras marcas, registradas ou não registradas, são propriedade da Scottrade, Inc. e suas afiliadas. Os hiperlinks para sites de terceiros contêm informações que podem ser de interesse ou uso para o leitor. Os sites, pesquisas e ferramentas de terceiros são de fontes consideradas confiáveis. A Scottrade não garante a precisão ou integridade da informação e não oferece garantias quanto aos resultados obtidos com a sua utilização. 2017 Scottrade, Inc. Todos os direitos reservados.

Avaliação de opções de ações de incentivo

Introdução às opções de ações de incentivo. Um dos principais benefícios que muitos empregadores oferecem aos seus trabalhadores é a capacidade de comprar ações da empresa com algum tipo de vantagem fiscal ou desconto embutido Existem vários tipos de planos de compra de ações que contêm esses recursos, tais como Como planos de opções de ações não qualificados Estes planos são geralmente oferecidos a todos os funcionários de uma empresa, desde os melhores executivos até o pessoal de custódia. No entanto, existe outro tipo de opção de ações conhecida como uma opção de ações de incentivo, Gerenciamento de nível superior Essas opções também são comumente conhecidas como opções estatutárias ou qualificadas e podem receber tratamento tributário preferencial em muitos casos. Características-chave das ISOs As opções de ações de incentivo são semelhantes às opções não-estatutárias em termos de forma e estrutura. As ISOs de cronograma são emitidas Em uma data de início, conhecida como data de concessão e, em seguida, o empregado exerce o seu direito de comprar as opções na data de exercício. Ao contrário das opções não estatutárias, o período de oferta para opções de ações de incentivo é sempre de 10 anos, após o qual as opções expiram. Os ISOs de vencimento geralmente contêm um cronograma de aquisição que deve ser satisfeito antes que o funcionário possa exercer as opções. O cronograma padrão de três anos do precipício é usado em alguns casos, em que o empregado se torna totalmente investido em todas as opções emitidas a ele ou ela naquele Time Outros empregadores usam o cronograma de aquisição que permite que os empregados se tornem investidos em um quinto das opções concedidas a cada ano, começando no segundo ano da concessão O empregado é então totalmente investido em todas as opções no sexto ano de concessão. Método de exercício As opções de ações de incentivo também se assemelham a opções não estatutárias, na medida em que podem ser exercidas de várias maneiras diferentes. O empregado pode pagar em dinheiro na frente para exercê-las, ou podem Ser exercido em uma transação sem dinheiro ou usando um swap de ações. Elemento de pechincha ISOs geralmente pode ser exercido a um preço abaixo do preço de mercado atual e, portanto, fornecer um lucro imediato para o empregado. Disposições de Clawback Estas são condições que permitem que o empregador Opções, como se o empregado deixa a empresa por uma razão diferente de morte, invalidez ou aposentadoria, ou se a própria empresa se torna financeiramente incapaz de cumprir as suas obrigações com as opções. Discriminação Considerando que a maioria dos outros tipos de empregado planos de compra de ações devem ser oferecidos Para todos os funcionários de uma empresa que cumpram determinados requisitos mínimos, ISOs geralmente são oferecidos apenas para executivos e / ou funcionários-chave de uma empresa ISOs podem ser informalmente comparado a planos de aposentadoria não qualificados, que também são tipicamente orientados para aqueles no topo da estrutura corporativa , Em oposição aos planos qualificados, que devem ser oferecidos a todos os funcionários. A taxação de ISOs ISOs são elegíveis para receber mais favoráveis Tratamento tributário do que qualquer outro tipo de empregado plano de compra de ações Este tratamento é o que define essas opções para além da maioria das outras formas de compensação baseada em ações No entanto, o empregado deve cumprir determinadas obrigações para receber o benefício fiscal Existem dois tipos de disposições para ISOs. Qualifying Disposition - A venda de estoque ISO feita pelo menos dois anos após a data de concessão e um ano após as opções foram exercidas Ambas as condições devem ser cumpridas para que a venda de ações sejam classificadas desta maneira. Disqualifying Disposition - A A venda de ações ISO que não atende aos requisitos de período de detenção prescritos. Assim como com opções não estatutárias, não há conseqüências fiscais na concessão ou aquisição. No entanto, as regras fiscais para o exercício diferem consideravelmente das opções não estatutárias. Exerce uma opção não estatutária deve relatar o elemento de pechincha da transação como receita do trabalho que está sujeita a retenção de imposto Os detentores do ISO não relatam nada Este ponto nenhum relatório fiscal de qualquer tipo é feito até que o estoque é vendido Se a venda de ações é uma transação qualificada, em seguida, o empregado só irá relatar um ganho de capital de curto ou longo prazo sobre a venda Se a venda é uma disposição desqualificante, em seguida, o empregado Terá de relatar qualquer elemento de pechincha do exercício como rendimento auferido. Exemplo Steve recebe 1.000 opções de ações não-estatutárias e 2.000 opções de ações de incentivo de sua empresa O preço de exercício para ambos é 25 Ele exerce todos os dois tipos de opções cerca de 13 meses mais tarde , Quando o estoque está negociando em 40 uma parte, e vende então 1.000 partes de estoque de suas opções do incentivo seis meses depois que, para 45 uma parte Oito meses mais tarde, vende o descanso do estoque em 55 uma parte. A primeira venda Do estoque de incentivo é uma disposição desqualificante, o que significa que Steve terá que relatar o elemento pechincha de 15.000 40 preço da ação real - preço de exercício 25 15 x 1.000 ações como renda ganhada Ele terá que fazer o mesmo com t Ele pechincha elemento de seu exercício não-estatutário, por isso ele terá 30.000 de W-2 adicionais renda a relatar no ano de exercício Mas ele só irá informar um ganho de capital a longo prazo de 30.000 55 preço de venda - 25 preço de exercício x 1.000 Deve ser observado que os empregadores não são obrigados a reter qualquer imposto de exercícios ISO, para aqueles que pretendem fazer uma disposição desqualificante deve tomar cuidado para reservar fundos para pagar impostos federais, estaduais e locais como Bem como Seguro Social Medicare e FUTA. Reporting e AMT Embora qualificação disposições ISO podem ser relatados como ganhos de capital a longo prazo sobre o 1040, o elemento pechincha no exercício também é um item de preferência para o Mínimo Imposto Alternativa Este imposto é avaliado para os filers que Têm grandes quantidades de certos tipos de rendimentos, como os elementos da pechincha da ISO ou os juros das obrigações municipais, e são concebidos para garantir que o contribuinte pague pelo menos um montante mínimo de imposto sobre o rendimento que de outra forma Ser isento de impostos Isso pode ser calculado no formulário 6251 IRS, mas os funcionários que exercem um grande número de ISOs deve consultar um consultor fiscal ou financeiro de antemão para que possam antecipar adequadamente as consequências fiscais de suas transações O produto da venda de ações ISO deve ser Relatado no formulário de IRS 3921 e, em seguida, transferidos para a Agenda D. As opções de ações Incentivo Bottom Line pode fornecer uma renda substancial para seus titulares, mas as regras fiscais para o seu exercício e venda pode ser muito complexa em alguns casos Este artigo cobre apenas os destaques de Como estas opções funcionam e as formas que podem ser utilizadas Para obter mais informações sobre opções de ações de incentivo, consulte seu representante de RH ou consultor financeiro. Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. Montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que um instituto depositário N empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia Os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias privadas eo setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labor. Incentive Stock Options. Updated 08 de setembro de 2017.Incentive stock options são uma forma de compensação aos empregados Na forma de ações em vez de dinheiro Com uma opção de ações de incentivo ISO, o empregador concede ao empregado uma opção de compra de ações na corporação do empregador, ou matriz ou empresas subsidiárias, a um preço predeterminado, chamado preço de exercício ou preço de exercício As ações podem ser compradas ao preço de exercício assim que os coletes de opção se tornarem disponíveis para serem exercidos. Os preços de ataque são definidos no momento em que as opções são E concedido, mas as opções geralmente se concedem ao longo de um período de tempo Se o aumento de ações em valor, um ISO fornece aos funcionários a capacidade de comprar ações no futuro no preço de exercício anteriormente bloqueado Este desconto no preço de compra do estoque É chamado o spread ISOs são tributados de duas formas sobre o spread e sobre qualquer aumento ou diminuição no valor do estoque quando vendido ou de outra forma descartado Renda de ISOs são tributados para imposto de renda regular e imposto mínimo alternativo, mas não são tributados para a Segurança Social E Medicare purposes. In para calcular o tratamento fiscal de ISOs, você precisa saber data. Grant data a ISOs foram concedidos ao empregado. Strike preço o custo para comprar uma ação de stock. Exercise data a data em que você Exercido a sua opção e comprou ações. Preço de venda o montante bruto recebido de vender a data stock. Selling a data em que o estoque foi vendido. Como ISOs são tributados depende de como e quando o estoque está disposto Disposição de stoc K é tipicamente quando o empregado vende o estoque, mas também pode incluir a transferência do estoque para outra pessoa ou dar o estoque a caridade. Disposições qualificantes de opções de ações de incentivo. Uma disposição qualificada de ISOs simplesmente significa que o estoque, que foi adquirido através de Uma opção de compra de ações de incentivo, foi descartado mais de dois anos a partir da data de concessão e mais de um ano após a ação foi transferida para o empregado normalmente a data de exercício. Há um critério de qualificação adicional o contribuinte deve ter sido continuamente empregado pelo empregador, O ISO a partir da data de concessão até 3 meses antes da data de exercício. Tratamento fiscal de exercitar opções de ações de incentivo. Exercising um ISO é tratado como renda exclusivamente para efeitos de cálculo do imposto mínimo alternativo AMT, mas é ignorado para efeitos de cálculo O imposto de renda federal regular O spread entre o valor justo de mercado da ação e o preço de exercício da opção é incluído como receita para a AM T O valor justo de mercado é medido na data em que a ação se torna transferível pela primeira vez ou quando seu direito ao estoque não está mais sujeito a um risco substancial de perda Esta inclusão do spread ISO na renda da AMT é acionada somente se você continuar Mantenha as ações no final do mesmo ano em que você exerceu a opção Se o estoque é vendido no mesmo ano de exercício, então o spread não precisa ser incluído em sua renda AMT. Taxo tratamento de uma qualificação disposições de incentivo Opções de compra de ações. Uma disposição qualificada de um ISO é tributada como um ganho de capital às alíquotas de imposto sobre o lucro de longo prazo sobre a diferença entre o preço de venda eo custo da opção. Tratamento tácito de disposições desqualificadoras de opções de ações de incentivo. Ou alienação não qualificada de ações da ISO é qualquer disposição que não seja uma disposição qualificante Disposições ISO que desqualificam são tributadas de duas maneiras haverá rendimentos de remuneração sujeitos a ordens As taxas de rendimento e os ganhos ou perdas de capital estão sujeitos às taxas de ganhos de capital a curto ou longo prazo. O montante da remuneração é determinado da seguinte forma: se você vende o ISO com lucro, sua remuneração é o spread entre O valor de mercado justo do stock s quando você exercitou a opção e o preço de exercício da opção s. Todo o lucro acima da renda da compensação é ganho de capital. Se você vender as partes de ISO em uma perda, a quantidade inteira é uma perda de capital e não há nenhum rendimento da compensação a De acordo, as pessoas que exerceram, mas ainda não venderam as ações da ISO no final do ano, podem ter incorrido imposto mínimo alternativo Passivos e pessoas que vendem ações da ISO podem ter obrigações tributárias significativas que não são pagas através de retenção na folha de pagamento Os contribuintes devem enviar os pagamentos do imposto estimado para evitar ter um saldo devedor no R declaração de imposto de renda Você também pode querer aumentar a quantidade de retenção em vez de fazer pagamentos estimados. Opções de ações de incentivo são relatadas no Formulário 1040 de várias maneiras possíveis Como opções de ações de incentivo ISO são relatados depende do tipo de disposição Existem três impostos possíveis Relatórios de cenários. Relacionando o exercício de opções de ações de incentivo e as ações não são vendidos no mesmo ano. Incremento seu lucro AMT pelo spread entre o valor justo de mercado das ações eo preço de exercício Isso pode ser calculado usando os dados encontrados no Formulário 3921 Fornecido pelo seu empregador Primeiro, encontre o valor justo de mercado das ações não vendidas Formulário 3921 caixa 4 multiplicado pela casa 5 e, em seguida, subtraia o custo dessas ações Formulário 3921 caixa 3 multiplicado pela caixa 5 O resultado é o spread e é relatado em Formulário 6251 linha 14.Porque você está reconhecendo a renda para fins AMT, você terá uma base de custo diferente nessas ações para a AMT do que para fins de imposto de renda regulares. Conseqüentemente, você deve Mantenha-se informado sobre esta base de custos AMT diferente para referência futura Para fins de impostos normais, a base de custo das ações ISO é o preço que você pagou o exercício ou preço de exercício Para fins AMT, sua base de custos é o preço de exercício mais o ajuste AMT o montante Reportado no Formulário 6251 linha 14.Relacionando uma disposição qualificada de ações ISO. Relatar o ganho em sua Lista D e Formulário 8949 Você vai relatar o produto bruto da venda, que será relatado pelo seu corretor no Formulário 1099-B Você ll também Informe sua base de custo regular o exercício ou preço de exercício encontrado no Formulário 3921 Você também preencherá um Anexo D e Formulário 8949 para calcular seu ganho ou perda de capital para fins da AMT. Nesse cronograma separado, você relatará o produto bruto da venda e O seu preço de exercício de base de custos AMT mais qualquer ajuste AMT anterior. No Formulário 6251, você relata um ajuste negativo na linha 17 para refletir a diferença no ganho ou perda entre os cálculos de ganho regular e de AMT. Instruções para o Formulário 6251 para detalhes. Relacionando uma disposição desqualificante do rendimento de remuneração de ações da ISO é relatado como salários no Formulário 1040 linha 7 e qualquer ganho ou perda de capital é relatado no Anexo D e no Formulário 8949 A receita de compensação já pode estar incluída em seu Formulário W - 2 salário e declaração de imposto de seu empregador no montante mostrado na caixa 1 Alguns empregadores irá fornecer uma análise detalhada de sua caixa 1 montantes na parte superior do seu W-2 Se a remuneração da renda já foi incluída no seu W-2, Em seguida, simplesmente relatar seu salário de Formulário W-2 caixa 1 no formulário 1040 linha 7 Se a renda de compensação ainda não foi incluída em seu W-2, então calcule sua renda de compensação, e inclua esse valor como salários na linha 7, em Além dos valores do Formulário W-2 Na sua Lista D e no Formulário 8949, você relatará o produto bruto da venda mostrada no Formulário 1099-B de seu corretor e sua base de custo nas ações Para desqualificar disposições de ações da ISO, Seu co St base será o preço de exercício encontrado no Formulário 3921 mais qualquer receita de compensação relatada como salários Se você vendeu as ações da ISO em um ano diferente do ano em que você exerceu a ISO, você terá base de custos AMT separado, então você vai utilizar Um Anexo D separado e o Formulário 8949 para relatar o ganho AMT diferente e você usará o Formulário 6251 para relatar um ajuste negativo para a diferença entre o ganho AMT e o ganho de capital regular. A Forma 3921 é um formulário de imposto usado para fornecer aos funcionários informações relacionadas Para incentivo de opções de compra de ações que foram exercidas durante o ano Os empregadores fornecem uma instância do Formulário 3921 para cada exercício de opções de ações de incentivo que ocorreram durante o ano calendário Os funcionários que tiveram dois ou mais exercícios podem receber vários Formulários 3921 ou podem receber uma declaração consolidada mostrando todos A formatação deste documento fiscal pode variar, mas conterá as seguintes informações. A identidade da empresa que transferiu ações sob um incentivo Plano de opções de ações. identidade do empregado que exerce a opção de ações de incentivo. data a opção de compra de ações de incentivo foi concedida. date a opção de compra de ações de incentivo foi exercida. preço de exercício por ação. valor de mercado por ação na data de exercício. número de ações adquiridas . Essas informações podem ser utilizadas para calcular sua base de custos nas ações, para calcular a quantia de renda que precisa ser relatada para o imposto mínimo alternativo, e para calcular o valor da renda de compensação em uma disposição desqualificante e para identificar o início E fim do período de espera especial para qualificar para tratamento de imposto de preferência. Identificando o Período Qualificado de Hold. Incentive opções de ações têm um período de espera especial para qualificar para o tratamento de imposto sobre ganhos de capital. O período de holding é de dois anos a partir da data de concessão e um ano após a O formulário 3921 mostra a data de concessão na casa 1 e mostra a data de transferência ou data de exercício na casa 2. Data na caixa 1 e adicione um ano à data na caixa 2. Se vender suas ações da ISO após a data posterior, então você terá uma disposição qualificada e qualquer lucro ou perda será inteiramente um ganho ou perda de capital tributado na Se você vender suas ações ISO a qualquer momento antes ou nesta data, então você terá uma disposição desqualificante, eo rendimento da venda será tributado em parte como rendimento de compensação às taxas de imposto de renda ordinárias e em parte como Ganho ou perda de capital. Lucro de cálculo para o imposto mínimo alternativo sobre o exercício de um ISO. Se você exercer uma opção de ações de incentivo e don t vender as ações antes do final do ano calendário, você relatar renda adicional para o imposto mínimo alternativo AMT O valor incluído para fins da AMT é a diferença entre o valor justo de mercado da ação eo custo da opção de compra de ações de incentivo. O valor justo de mercado por ação é mostrado na caixa 4 O custo por ação da opção de compra de ações de incentivo ou ex O número de ações compradas é mostrado na caixa 5 Para encontrar o valor a ser incluído como receita para fins da AMT, multiplique o valor na caixa 4 pela quantidade de ações não vendidas normalmente a mesma relatada na caixa 5 , E a partir deste produto subtraia o preço de exercício caixa 3 multiplicado pelo número de ações não vendidas usualmente o mesmo valor mostrado na caixa 5 Informe esse valor no formulário 6251, linha 14.Cálculo de Base de Custo para o Imposto Regular. Opção de compra de ações de incentivo é o preço de exercício, mostrado na caixa 3 Sua base de custos para o lote inteiro de ações é, portanto, o montante na casa 3 multiplicado pelo número de ações mostrado na caixa 5 Este valor será usado na Lista D e formulário 8949. Cálculo de Base de Custo para AMT. As ações exercidas em um ano e vendidas em um ano subseqüente têm duas bases de custo uma para propósitos fiscais regulares e uma para fins AMT A base de custos AMT é a base de imposto regular mais o montante de inclusão de renda AMT Este valor será você Sed em uma programação separada D e formulário 8949 para cálculos de AMT. Montante de renda de compensação de cálculo em uma Disposição de Desqualificação. Se as ações de opção de ações de incentivo são vendidas durante o período de detenção desqualificante, então alguns de seu ganho é tributado como salários sujeitos a impostos, E o ganho ou perda remanescente é tributado como ganhos de capital. O montante a ser incluído como receita de compensação e normalmente incluído no formulário W-2, caixa 1, é o spread entre o valor justo de mercado da ação quando você exerceu a opção eo Preço de exercício Para encontrar isso, multiplique o valor justo de mercado por caixa de ações 4 pelo número de ações vendidas usualmente o mesmo valor na caixa 5 e a partir deste produto subtraia o preço de exercício caixa 3 multiplicado pelo número de ações vendidas geralmente o mesmo valor mostrado Na caixa 5 Este montante de rendimento de compensação é tipicamente incluído no seu formulário W-2, caixa 1 Se não estiver incluído no seu W-2, inclua este montante como salários adicionais no formulário 1040 linha 7.Calculando Ajustar Com base em seu custo e adicione qualquer valor de compensação Use este valor de base de custo ajustado para relatar ganhos ou perdas de capital na Tabela D e no Formulário 8949.Mostrar artigo completo. Continuar a leitura. Se você receber um Opção de comprar ações como pagamento por seus serviços, você pode ter renda quando você recebe a opção, quando você exerce a opção, ou quando você alienar a opção ou ações recebidas quando você exerce a opção Existem dois tipos de opções de ações. Options Concedido sob um plano de compra de ações de empregado ou um plano ISO de opções de ações de incentivo são opções de ações estatutárias. Opções de ações que são concedidas nem sob um plano de compra de ações de empregado nem um plano ISO são opções de ações não estatutárias. Consulte a Publicação 525 Renda tributável e não - Na determinação se lhe foi concedida uma opção estatutária ou de um stockstatutory. Opções Stock StockStatutory. Se seu empregador concede-lhe uma opção estatutária da Em t incluir qualquer quantia em sua renda bruta quando você recebe ou exerce a opção No entanto, você pode estar sujeito a imposto mínimo alternativo no ano em que você exerce um ISO Para obter mais informações, consulte o formulário 6251 Instruções Você tem renda tributável ou perda dedutível Quando você vende o estoque que você comprou exercitando a opção Você costuma tratar este montante como um ganho ou perda de capital. No entanto, se você don t cumprir requisitos especiais período de detenção, você terá que tratar a renda da venda como renda ordinária adicionar esses montantes, Que são tratados como salários, com base na ação na determinação do ganho ou perda na disposição da ação. Consulte a publicação 525 para detalhes específicos sobre o tipo de opção de compra de ações, bem como regras para quando a renda é relatada e como a renda é Informado para fins de imposto de renda. Opção de Compra de Ações Incentivos - Após o exercício de uma ISO, você deve receber de seu empregador um Formulário 3921 PDF, Exercício de uma Opção de Compra de Incentivo sob Seção 422 b Este formulário será re Datas importantes de entrada e valores necessários para determinar a quantidade correta de capital e renda ordinária, se aplicável, para ser relatado em seu retorno. Plano de Compra de Ações do Empregado - Depois de sua primeira transferência ou venda de ações adquiridas por exercer uma opção concedida sob um plano de compra de ações de empregado , Deverá receber do seu empregador um Formulário 3922 PDF, Transferência de Ações Adquiridas Através de um Plano de Compra de Ações para Empregados sob Seção 423 c Este formulário informará datas e valores importantes necessários para determinar a quantidade correta de capital e renda ordinária a ser relatada em seu Return. Nonstatutory Stock Options. If seu empregador lhe concede uma opção de compra de ações não estatutárias, o montante da renda a incluir eo tempo para incluí-lo depende se o justo valor de mercado da opção pode ser prontamente determinado. Uma opção é ativamente negociada em um mercado estabelecido, você pode facilmente determinar o valor justo de mercado da opção Consulte a publicação 525 Para outras circunstâncias sob as quais você pode prontamente determinar o valor justo de mercado de uma opção e as regras para determinar quando você deve declarar o lucro de uma opção com um valor justo de mercado prontamente determinável. Não prontamente determinado justo valor de mercado - A maioria das opções não-estatutárias não têm Um valor de mercado prontamente determinável Para opções não estatutárias sem um valor justo de mercado prontamente determinável, não há evento tributável quando a opção é concedida, mas você deve incluir no resultado o valor justo de mercado da ação recebida no exercício, menos o valor pago, quando Você exerce a opção Você tem renda tributável ou perda dedutível quando vende as ações que recebeu ao exercer a opção Você costuma tratar esse valor como um ganho ou perda de capital Para informações específicas e requisitos de relatórios, consulte a Publicação 525.Página Último Comentário ou Atualizado 17 de fevereiro de 2017.

Estratégias de troca de picos

Apresentando 40 estratégias de opções para touros, ursos, novatos, estrelas e todos entre a compra de Leaps Calls como um substituto do estoque, o Wersquove já o avisou contra o início da compra de chamadas fora do dinheiro e de curto prazo. Herersquos um método de usar chamadas que podem funcionar para o comerciante de opções de início: comprar chamadas de longo prazo ou ldquoLEAPSrdquo. O objetivo aqui é conseguir lucros semelhantes aos seus, veja se você possui o estoque, limitando os riscos do seu rosto, tendo o estoque em seu portfólio. Na verdade, sua chamada LEAPS atua como um substituto ldquostock. rdquo O que é LEAPS LEAPS são opções de longo prazo. O termo significa ldquo Long-term Equity AnticiPation Securities, rdquo no caso de você ter o tipo de pessoa que se pergunta sobre esse tipo de coisa. E não, essa capital P na Anticipaão não era um erro de digitação, caso o seu pertença ao tipo de pessoa que se pergunta sobre esse tipo de coisa também. As opções com mais de 9 meses até o vencimento são consideradas LEAPS. Eles se comportam como outras opções, então donrsquot deixe o termo confundi-lo. Isso simplesmente significa que eles têm um longo ldquoshelf-liferdquo. Vamos começar Primeiro, escolha um estoque. Você deve usar exatamente o mesmo processo que você usaria se comprar o estoque. Vá para o menu de pesquisa de Questões TradeKingrsquos e analise os fundamentos do stockrsquos para se certificar de que você gosta disso. Agora, você precisa escolher seu preço de exercício. Você quer comprar uma chamada de LEAPS que seja profunda no dinheiro. (Ao falar sobre uma chamada, ldquoin-the-moneyrdquo significa que o preço de exercício está abaixo do preço atual das ações.) Uma regra geral para usar ao executar esta estratégia é buscar um delta de .80 ou mais ao preço de exercício você escolhe. Lembre-se, um delta de .80 significa que se o estoque sobe 1, então, em teoria, o preço da sua opção aumentará 0,80. Se delta for 0,90, então, se o estoque subir 1, em teoria suas opções aumentarão 0,90, e assim por diante. O delta em cada preço de ataque será exibido em TradeKingrsquos Option Chains. Como ponto de partida, considere uma chamada LEAPS que é pelo menos 20 do preço das ações no dinheiro. (Por exemplo, se o estoque subjacente custa 100, compre uma chamada com um preço de exercício de 80 ou inferior). No entanto, para estoques particularmente voláteis, você precisará ir mais fundo no dinheiro para obter o delta yourquore procurando. Quanto mais dentro do dinheiro for, mais caro será a sua opção. Thatrsquos porque terá mais valor intrínseco. Mas o benefício é que ele também terá um delta mais alto. E quanto maior o seu delta, mais sua opção se comportará como um substituto de estoque. A advertência Você deve ter em mente que mesmo as opções de longo prazo possuem uma data de validade. Se o estoque dispara para o céu no dia seguinte à sua opção expira, não é bom. Além disso, à medida que a expiração se aproxima, as opções perdem seu valor a uma taxa acelerada. Então escolha seu prazo com cuidado. Como regra geral, considere comprar uma chamada que wonrsquot vença por pelo menos um ano ou mais. Isso torna esta estratégia muito boa para o investidor de longo prazo. Afinal, estamos tratando essa estratégia como um investimento, não pura especulação. Escolha um número Agora que seu valor escolhido seu preço de exercício e mês de vencimento, você precisa decidir quantos LEAPS liga para comprar. Você normalmente deve trocar a mesma quantidade de opções que o número de ações que você está acostumado a negociar. Se o seu site normalmente comprar 100 ações, compre uma chamada. Se o seu, normalmente, compre 200 ações, compre duas chamadas, e assim por diante. Donrsquot fica muito louco, porque se suas opções de compra acabarem fora do dinheiro, você pode perder todo seu investimento. Apresse-se e espere Agora que o seu comprou sua (s) chamada (s) LEAPS, itrsquos tempo para jogar o jogo de espera. Assim como quando você vende ações de negociação, você precisa ter um preço predefinido no qual seu cliente esteja satisfeito com os ganhos de sua opção e saia da sua posição. Você também precisa de uma parada-perda pré-definida se o preço da (s) sua (s) opção (s) diminuir acentuadamente. Psicologia comercial é uma grande parte de ser um investidor de opção de sucesso. Ser consistente. Pegue suas armas. Donrsquot panic. E donrsquot fica muito ganancioso. Todays Trader Network Aprenda dicas comerciais estratégias de amplificadores de especialistas TradeKingrsquos Os melhores erros de opção dez Cinco dicas para chamadas cobertas bem sucedidas Opção para qualquer condição de mercado Opção avançada Reproduz as cinco principais opções de ações Os operadores devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores . Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Porquê nós Da última tecnologia para proteger seus fundos, veja por que o melhor parceiro comercial. Autorização de regulamentação A Admiral Markets UK Ltd é regulada pela Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido. Contacte-nos Deixe um comentário, faça perguntas, passe pelo nosso escritório ou simplesmente ligue para nós. Notícias Veja as notícias mais recentes sobre nossa empresa, eventos, negociações mais. Testemunhos Veja o feedback que recebemos de clientes que negociam Forex CFD em nossas contas reais. Parceria Melhore sua lucratividade com a Admiral Markets - seu parceiro comercial confiável e preferido. Carreiras Estamos sempre atentos para adicionar novos talentos à nossa equipe internacional. Qualidade de execução de pedidos Leia sobre nossas tecnologias e veja nosso relatório de qualidade de execução mensal. Tipos de conta Escolha uma conta que melhor lhe convier e comece a negociar hoje. Conta Demo Uma conta demo permite que você experimente negociações Forex CFD sem risco e teste suas estratégias no mercado financeiro. Documentos Familiarize-se com nossas práticas comerciais, documentos de procedimentos de abertura de conta. Depósitos Obstáculos Veja como depositar ou retirar fundos da sua conta de negociação. Calculadora de Negociação Calcule sua margem, lucro ou perda, compare os resultados de suas negociações Forex CFD antes da negociação. MetaTrader 4 Baixe o MetaTrader 4, a plataforma mais poderosa e fácil de usar para negociação Forex CFDs. MT4 Supreme Edition Baixe a MT4 Supreme Edition - uma plataforma intuitiva para negociação Forex CFD. Saiba mais sobre este plugin e seus recursos inovadores. MT4 WebTrader Use o MT4 web trading com qualquer computador ou navegador (não é necessário fazer o download). MetaTrader 5 Baixe o MetaTrader 5, o novo e melhorado platfrom para comércio Forex CFDs. Análise fundamental Os eventos econômicos influenciam o mercado de muitas maneiras. Descubra como os eventos futuros provavelmente afetarão suas posições. Os Gráficos de Análise Técnica podem mostrar a tendência, mas a análise de indicadores e padrões por especialistas os prevê. Veja o que as estatísticas dizem. Análise de Ondas Determine as zonas de preços prováveis ​​seguindo padrões de ondas baseadas em extremos em psicologia de comerciantes com análise de ondas Elliot. Calendário Forex Esta ferramenta ajuda os comerciantes a acompanhar importantes anúncios financeiros que possam afetar a economia e os movimentos de preços. Autochartist Ajude você a definir níveis de saída adequados ao mercado, entendendo a volatilidade esperada, o impacto de eventos econômicos no mercado e muito mais. Blog de comerciantes Siga nosso blog para obter as últimas atualizações de mercado dos comerciantes profissionais. Market Heat Map Veja quem são os principais motores diários. O movimento no mercado sempre atrai o interesse da comunidade comercial. Sentimento de mercado Esses widgets ajudam você a ver a correlação entre posições longas e curtas detidas por outros comerciantes. Webinars Forex CFD Sintonize e assista especialistas cobrem tópicos relacionados a negociação. Saiba o básico ou obtenha informações semanais sobre especialistas. FAQ Obtenha suas respostas às perguntas mais frequentes sobre nossos serviços e negociação financeira. Glossário de comerciantes Os mercados financeiros têm sua própria linguagem. Aprenda os termos, porque o mal-entendido pode custar-lhe dinheiro. Seminários Forex CFD Expanda seus conhecimentos comerciais Forex e CFD, juntando-se a um de nossos seminários. Retidos pelos profissionais de comércio. Gerenciamento de riscos O gerenciamento de risco pode evitar grandes perdas na negociação Forex e CFD. Aprenda o gerenciamento de risco e comércio de melhores práticas, para negociações bem sucedidas de Forex e CFD. Artigos Tutoriais De princípios básicos Forex e CFD para tópicos comerciais avançados, estas seções oferecem informações comerciais úteis. Zero to Hero Comece seu caminho para melhorar hoje. Nosso programa Zero to Hero gratuito irá navegar por todo o labirinto da negociação Forex. Admiral Club Ganhe recompensas em dinheiro em suas operações de Forex e CFD com pontos do Admiral Club. ForexBall O concurso de negociação com um prize pool anual de 541,000. Jogue por diversão, aprenda de verdade com este campeonato comercial. Oferta pessoal Se você está disposto a trocar conosco, estamos dispostos a fazer de você uma oferta competitiva. Melhores estratégias de negociação Forex que funcionam. Você pode ter ouvido que manter sua disciplina é um aspecto chave da negociação. Isso é verdade, mas como você pode garantir que você aplique essa disciplina quando você estiver no comércio. Uma maneira de ajudar é ter uma estratégia comercial que você possa aderir. Se for bem fundamentado e testado novamente, você pode ter certeza de que está usando uma das estratégias de negociação Forex bem-sucedidas. Essa confiança tornará mais fácil obedecer as regras da sua estratégia e, portanto, manter sua disciplina. Muitas vezes, quando as pessoas falam sobre estratégias de Forex, eles estão falando sobre um método de negociação específico que normalmente é apenas uma faceta de um plano de negociação completo. Uma estratégia consistente de negociação Forex irá fornecer sinais de entrada vantajosos, mas também é importante considerar: posicionar o gerenciamento de risco de dimensionamento como sair de um comércio. Escolhendo a melhor estratégia de Forex para você Quando se trata de qual é a melhor estratégia de negociação Forex, realmente não há uma única resposta. As melhores estratégias fx serão adequadas ao indivíduo. Isso significa que você precisa considerar sua personalidade e descobrir a melhor estratégia de Forex para se adequar a você. O que pode funcionar muito bem para outra pessoa pode ser um desastre para você. Por outro lado, uma estratégia que foi descontada por outros, pode vir a ser adequada para você. Um período de experimentação pode, portanto, ser necessário para descobrir as estratégias de negociação Forex que funcionam e vice-versa - remova aqueles que não funcionam para você. Um dos principais aspectos a considerar é o prazo do seu estilo de negociação. Aqui estão alguns estilos de negociação, desde prazos curtos até longos. Scalping ndash estes são transações de curta duração, possivelmente realizadas apenas por alguns minutos. Um scalper procura rapidamente superar o bidoffer e escorrer apenas alguns pontos de lucro antes de fechar. Normalmente, usa gráficos de tiques, como os que podem ser encontrados no MetaTrader 4 Supreme Edition. Day trading ndash são trades que são encerradas antes do final do dia, como o nome sugere. Isso elimina a chance de ser afetado negativamente por grandes movimentos durante a noite. As negociações podem durar apenas algumas horas e as barras de preços em gráficos podem normalmente ser definidas para um ou dois minutos. Swing trading ndash posições ocupadas por vários dias, procurando lucrar com padrões de preços de curto prazo. Um comerciante de swing normalmente pode ver com barras mostrando a cada meia hora ou hora. A negociação de posição é a tendência a longo prazo da tendência, buscando maximizar o lucro com as principais mudanças nos preços. Um comerciante de longo prazo normalmente olhava para os gráficos do final do dia. O papel da ação de preço nas estratégias de Forex Quanto os fundamentos são considerados variam de comerciante para comerciante, mas a melhor estratégia de FX invariavelmente utilizará a ação de preços. Isso também é conhecido como análise técnica. Quando se trata de estratégias de negociação de moeda técnica, existem dois estilos principais - tendências seguidas e negociação contra-tendência. Ambas as estratégias comerciais de fx tentam lucrar com o reconhecimento e a exploração de padrões de preços. Os conceitos mais importantes quando se trata de padrões de preços são os de suporte e resistência. Simplificando, esses termos representam a tendência de um mercado para se recuperar de mínimos e máximos anteriores, segundo os quais: o suporte é a tendência de um mercado subir a partir de um baixo nível de cobertura e resistência é a tendência de um mercado cair de um sistema previamente estabelecido Alto. Isso ocorre porque os participantes do mercado tendem a julgar os preços subseqüentes contra altos e baixos recentes. O que acontece quando o mercado se aproxima dos baixos recentes Os compradores serão atraídos pelo que eles acham barato. O que acontece quando o mercado se aproxima dos altos recentes. Os vendedores se sentirão atraídos pelo que eles consideram caro ou um bom lugar para bloquear um lucro. Assim, altos e baixos recentes são o padrão pelo qual os preços atuais são avaliados. Há também um aspecto auto-realizável para níveis de suporte e resistência. Como os participantes do mercado antecipam determinadas ações de preços nesses pontos e agem em conformidade. Suas ações podem conseqüentemente contribuir com o comportamento do mercado como eles esperavam. No entanto, vale a pena observar três coisas. Suporte e resistência não são regras firmes. Eles são simplesmente uma conseqüência comum do comportamento natural dos participantes do mercado. Os sistemas que seguem a tendência procuram beneficiar daqueles tempos em que o suporte e os níveis de resistência se quebram. Os estilos de negociação de tendências são o oposto do seguimento da tendência. Eles procuram vender quando o mercado atinge uma nova alta e compra quando o mercado estabelece uma nova baixa. Estratégias Forex de Tendência A algumas vezes, um mercado sai de um intervalo, movendo-se abaixo do suporte ou acima da resistência para iniciar uma tendência. Como isso acontece Quando o suporte é quebrado e um mercado se move para novos mínimos, os compradores começam a aguentar. Isso ocorre porque os compradores estão constantemente vendo preços mais baratos sendo estabelecidos e quer esperar por um fundo para ser alcançado. Ao mesmo tempo, haverá comerciantes que estão vendendo em pânico ou simplesmente sendo forçados a sair de suas posições. A tendência continua até que a venda seja esgotada e a crença começa a retornar aos compradores de que os preços não diminuirão ainda mais. As estratégias de tendência seguem os mercados depois que eles romperam a resistência e vendem os mercados uma vez que caíram nos níveis de suporte. As tendências podem ser dramáticas e prolongadas. Devido à magnitude dos movimentos envolvidos, este tipo de sistema tem potencial para ser a estratégia de negociação Forex mais bem-sucedida. Os sistemas que seguem a tendência utilizam indicadores para saber quando uma nova tendência pode ter começado, mas não existe uma maneira segura de saber, é claro. Heres a boa notícia: se o indicador pode distinguir um momento em que há uma chance melhorada de que uma tendência tenha começado o ataque, então você está inclinando as chances a seu favor. A indicação de que uma tendência pode estar se formando é uma ruptura. Uma ruptura é quando o preço se move para além da baixa mais alta ou mais baixa por um número específico de dias. Por exemplo, uma fuga de 20 dias para o lado positivo é quando o preço ultrapassa a maior alta dos últimos 20 dias. Os sistemas que seguem a tendência exigem uma mentalidade particular. Por causa do ndash de longa duração durante o qual os lucros podem desaparecer à medida que os balanços do mercado ndash estes negócios podem ser mais exigentes psicologicamente. Quando os mercados são voláteis, as tendências tendem a estar mais disfarçadas e as variações de preços serão maiores. Isso significa que um sistema de acompanhamento de tendências é a melhor estratégia de negociação para mercados de Forex que são silenciosos e tendências. Um exemplo de uma estratégia de tendência simples é um sistema Donchian Trend. Os canais de Donchian foram inventados pelo comerciante de futuros Richard Donchian e são indicadores de tendências a serem estabelecidas. Os parâmetros do canal de Donchian podem ser ajustados como você entender, mas, para este exemplo, iremos ver uma folga de 20 dias. Um desvio do canal Donchian sugere: comprar se o preço de um mercado ultrapassar o nível mais alto dos 20 dias anteriores, quando o preço for inferior ao mínimo dos 20 dias anteriores. Para apenas trocar quando o estado do mercado é mais favorável ao sistema, existe uma regra adicional. Esta regra é projetada para filtrar as descobertas que vão contra a tendência a longo prazo. Para esta regra, você olha a média móvel de 25 dias e a média móvel de 300 dias. A direção da média móvel mais curta determina a direção que é permitida. Esta regra afirma que você só pode ir: curto se a média móvel de 25 dias for menor do que a média móvel de 300 dias. Por muito tempo, se a média móvel de 25 dias for superior à média móvel de 300 dias. Os negócios são encerrados de forma semelhante à entrada, mas usando um período de 10 dias. Isso significa que, se você abriu uma posição longa e o mercado ultrapassa a baixa mais baixa dos 10 dias anteriores, você venderia para sair do comércio e vice-versa. Estratégias de Forex de tendência contrastada As estratégias de contra-tendência dependem do fato de que a maioria das descobertas não se desenvolvem em tendências de longo prazo. O comerciante que usa essa estratégia, portanto, procura obter uma vantagem sobre a tendência de preços para saltar de altos e baixos previamente estabelecidos. As estratégias de contra-tendência são em teoria, as melhores estratégias de negociação Forex para aumentar a confiança, porque eles têm uma alta taxa de sucesso. No entanto, é importante notar que são necessárias rédeas apertadas no lado do gerenciamento de risco. Essas estratégias de comércio de Forex dependem do suporte e da manutenção dos níveis de resistência. Mas, há um risco de grandes desvantagens quando esses níveis se quebram. O monitoramento constante do mercado é, portanto, uma boa idéia. O estado do mercado que melhor se adequa a esse tipo de estratégia é estável e volátil. Esse tipo de ambiente de mercado oferece balanços de preços saudáveis ​​que são limitados dentro de um alcance. Mas note que um mercado pode mudar estados. Por exemplo, um mercado estável e silencioso pode começar a se manter, mantendo-se estável, tornando-se volátil à medida que a tendência se desenvolve. Como o estado do mercado pode mudar é incerto. Você deve estar procurando evidências do que é o estado atual, para informar se ele se adequa ao seu estilo de negociação. Descobrindo a melhor estratégia de FX para você Muitos tipos de indicadores técnicos foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os grandes avanços realizados com as tecnologias de comércio on-line tornaram muito mais acessível para os indivíduos construir seus próprios indicadores e sistemas. Um excelente ponto de partida são algumas das estratégias simples e bem estabelecidas que já funcionaram para os comerciantes. Por tentativa e erro, você deve aprender estratégias de negociação Forex que melhor se adaptem ao seu próprio estilo. Por favor, ative o JavaScript para visualizar os comentários alimentados por Disqus. Aviso de risco: a negociação de câmbio ou contratos de diferenças de margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Você deve garantir que você compreenda todos os riscos. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd, reconheça os riscos associados à negociação. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. O Admiral Markets UK Ltd recomenda que você procure o conselho de um consultor financeiro independente. O Almirante Markets UK Ltd é de propriedade total do Admiral Markets Group AS. O Admiral Markets Group AS é uma holding e seus ativos são uma participação acionária majoritária na Admiral Markets AS e suas subsidiárias, Admiral Markets UK Ltd e Admiral Markets Pty. Todas as referências neste site à Admiral Markets referem-se a Admiral Markets UK Ltd e subsidiárias de Admiral Markets Group AS. O Admiral Markets (UK) Ltd. é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. (FCA Register No. 595450). A Admiral Markets (UK) Ltd. está registrada em Inglaterra e no País de Gales sob Companies House. Número registrado 08171762. Endereço da empresa: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, Reino Unido.